“Tigo e Itaú ejecutan la emisión más grande de la historia del mercado de capitales en Paraguay”
Itaú anunció la exitosa estructuración y colocación de Bonos Corporativos de Telecel S.A.E. (Tigo Paraguay), bajo los siguientes términos:
Emisor:Telecel S.A.E. (Tigo) <logo>
Valor de la Emisión:Gs 512.500.000.000.00
Plazo:7 años
Tasa de Interés:12,00%
Destino:Re-adecuación de Deuda Financiera
Estructurador y Organizador:Banco Itaú Paraguay <logo>
Agente Colocador:Itaú Invest <logo>
La operación marca un hito histórico en el mercado de valores paraguayo, no solo por el tamaño, sino también por la innovación en su diseño, ya que por primera vez en el país, un emisor corporativo local captura demanda de inversionistas internacionales mediante instrumentos emitidos localmente y negociados globalmente a través de Global Depositary Notes (GDNs). La negociación internacional contó con el liderazgo y asesoría de la Mesa de Renta Fija de Itaú en Nueva York.
Este esquema requirió una planificación estratégica integral y la implementación de mecanismos que cumplen con estándares locales e internacionales, consolidando la posición de Itaú como referente en soluciones financieras sofisticadas.
Con esta operación, Itaú Paraguay reafirma su liderazgo en el desarrollo y despliegue de estructuras creadoras de mercado y hechas a medida, fortaleciendo su rol como socio estratégico para las empresasque requieren soluciones financieras de vanguardia.“Este logro refleja nuestra capacidad para conectar y posicionar a nuestros clientes con oportunidades globales mediante estructuras innovadoras de financiamiento. Estamos seguros de que además de contribuir con diversas facilidades de financiamientos para nuestros clientes, estamos construyendo soluciones que están transformando el mercadoparaguayo y considerando las buenas noticias como la llegada del Grado de Inversión al país, solo podemos decir que esto es solo el inicio”, señaló Federico Arana, Director de Banca Mayorista de Banco Itaú Paraguay.
Por su parte Raul Luraghi, Director de Mercados de Itaú Paraguay,menciona: “La estructura de Global Depositary Notes (GDNs) se consolida como una nueva herramienta para que las empresas locales accedan a financiamiento internacional emitiendo en el mercado local y en moneda local, mientras los títulos son adquiridos por inversores no residentes en el mercado global.
Además, este esquema permite una mayor flexibilidad para el tamaño de operaciones, ampliando el acceso al mercado internacional más allá de los volúmenes tradicionalmente exigidos por el mercado global de deuda.”
Por su parte Paolo Doldán, CEO de Itaú Invest Casa de Bolsa,destacó: “Estamos muy contentos y agradecidos con Tigo Paraguaypor habernos elegido para acompañarlos en esta emisión y colocaciónhistórica, la cual marca un antes y un después en el mercado de capitales local. Este logro es un reflejo claro de la solidez financiera y liderazgo de TIGO y de las capacidades del Grupo Itaú para entregar soluciones a medida, a través de equipos multidisciplinarios, que permitan a nuestros clientes alcanzar sus objetivos de mediano y largo plazo. Desde Itaú Invest, estamos comprometidos en seguir creando y desarrollando el mercado de valores en Paraguay, posicionando siempre al cliente en el centro de todo lo que hacemos”
A través de esta emisión, Tigo Paraguay seguirá impulsando la innovación en sus productos y servicios, conectando a las personas y generando un impacto positivo en las comunidades. La compañía reafirma su compromiso con el desarrollo del país y el crecimiento del ecosistema digital, consolidándose como uno de los emisores más activos del mercado de capitales paraguayo.
«Nos llena de orgullo dar este paso, que posiciona al país en el más alto estándar y refleja la confianza que han depositado en nosotros.Además, refuerza nuestra posición como líder en cobertura y calidad, respaldando la estrategia de red y el desarrollo de soluciones tecnológicas que impulsan el progreso del país. Seguimos con el compromiso de ampliar nuestra infraestructura y capacidades, consolidando los cimientos que nos permiten crecer de manera sostenible y acompañar la transformación digital de Paraguay” mencionó Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.
